今日在机器人、消费等赛道的合力下，上证指数突破3500点整数关口，市场情绪快速回暖，人工智能赛道有所分化，游戏影视应用端表现较好，人工智能AIETF（515070）持仓股三七互娱上涨近3%，科沃斯、昆仑万维、德赛西威、光环新网等个股纷纷上涨。
消息面上，工业富联发布2025年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润119.58亿元到121.58亿元，同比增长36.84%到39.12%。半年盈利超过百亿元，这是工业富联有史以来的首次。其中，AI 服务器营业收入较去年同期增长超过60%，云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过 1.5 倍。此外，二季度800G交换机的营业收入达2024年全年的3倍。
华泰证券研报指出，海内外AI训推需求正在共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链的投资机会，板块包括光模块、铜连接、AIDC、液冷等。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
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